调味品市场“行业大公司小” 企业为抢市场各有招数

原创 PC4f5X  2020-12-15 07:41 

原标题:调味品市场“行业大公司小” 企业为抢市场各有招数

记者 吴泽鹏

民以食为天,食以味为先。别看调味品大多小小一份,实际上,这“舌尖上的市场”可不小。

中国产业信息网数据显示,2012年,我国调味品行业市场规模约2012.4亿元,到2019年增长到了3345.9亿元,复合增长率达到7.5%。前瞻产业研究院预测2020年有望突破4000亿。

此外,研究指出,我国调味品市场从量、价两个维度均有较大的成长空间。

万联证券在参加12月初的第16届中国(国际)调味品及食品配料博览会后,在其研究报告中指出,对标同属东亚地区,饮食文化较为相似的日本,从调味品的人均消费能力指标来看,日本人均消费量是我国的4倍,人均消费金额是我国的10倍。

在这庞大且持续增长的市场内,无论是酱油、食醋,还是料酒、蚝油、味精等,各大调味品企业也正尝试各种方式,发力抢占更多市场。

行业很大但分散

油、盐、酱、醋等是老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求,这不仅保证了我国调味品行业的巨大市场,同时,随着餐饮、食品加工业的发展以及家庭端的消费升级,调味品市场规模正进一步扩大,数据预计,目前市场规模增长至4000亿元。

不过,当下,行业集中度仍然较低。

中国调味品协会统计数据显示,目前涉及“调味品”的企业与个体工商户共有73万家,在业/存续40万家,制造业37000余家,有许可证的11200家。其中,2019年百强企业生产总量为1428.9万吨,销售收入为1051.1亿元。此外,中国调味品协会还统计了14家调味品行业上市企业2019年总营收为651.08亿元。

以前述中国产业信息网数据(2019年中国调味品市场规模3345.9亿元)计算,百强企业仅有约31.4%的市场占有率;而14家上市公司,是行业绝对的头部集团,合计的市场占有率也不足20%。

若再具体细分,调味品市场中,酱油占了绝对的市场份额。据国海证券研报分析,2018年我国调味品市场消费结构中,酱油、醋市场份额位列前二,占比分别是60%、21%,其余调味品未出现超过10%占比的大类。

但酱油行业中,目前仅出现了海天味业(603288,SH)、中炬高新(600872,SH)为代表的海天酱油、厨邦酱油等龙头品牌,两大酱油龙头在酱油市场的市占率也不足30%,尚不及日本市场的单一品牌龟甲万的市占率。

据中国调味品协会统计数据,14家调味品行业上市企业2019年年报,总营收为651.08亿元,同比增长率为15.46%。利润总额为141.78亿元,同比增长11.73%;净利润为122.81亿元,同比增长11.27%。

调味品集中度将进一步提升

在大行业小企业的背景下,调味品行业内的头部企业们,也在加大力度开拓新市场,分析也指出,未来行业集中度将进一步得到提升。

以在调味品中占比达到六成的酱油为例,头豹研究院分析报告指出,未来生产成本管控、原材料价格控制以及新品研发等多方面的竞争优势将愈发明显。在生产端,海天味业、美味鲜(中炬高新旗下)等中国知名调味品品牌旗下拥有多条调味品生产线,覆盖酱油、味精等多种调味品,规模效应显著……未来,渠道、客户、品牌推广等资源或将持续向龙头企业倾斜。

实际上,近几年来,行业龙头们均在加大产能建设,通过产能跑马圈地,产品高端化、功能化研发,智能制造布局等,抢先确立竞争优势。

以中炬高新为例,该公司多年来致力于提升产能。西南证券研报指出,预计到2022年,中炬高新酱油产能合计可达到81.37万吨,叠加耗油、食用油等合计产能将达到近150万吨。

不过,对于中炬高新而言,由于产品认可度高,基地的酱油等产品已为饱和生产状态,产能不足成为了遏制企业进一步发展壮大的瓶颈,亟须解决。其此前也提出了新的厂区技术升级改造扩产计划,拟通过中山基地及阳西基地的共同发力,可确保美味鲜公司产能在5年内达到100万吨以上,为冲刺营业收入达到100亿元提供产能保障。

另一方面,头部企业还在拓充产品矩阵。

以海天酱油为例,有研报指出,其酱油品类囊括了高端、经典、健康与鲜味等多个系列,为消费者提供多种选择。

中炬高新通过其子公司美味鲜公司主要生产销售酱油、鸡精鸡粉、食用油等;近年,在蚝油、料酒、米醋、酱类等系列新产品发展势头迅猛,多品类发展格局正逐步形成。

与此同时,包括酱油在内的调味品品类增多、功能提升等,也给调味品带来了提价空间,特别是在零售端,分析指出,我国调味品平均价格相较其他国家和地区尚处于较低水平,仍有较高的上升空间,提价是调味品行业增长的重要动力。

企业补齐渠道短板

产能的增长,需要市场销售的消化。

据了解,调味品的终端需求按照服务终端主要分为餐饮渠道、零售渠道和食品工业渠道,分别占比45%、30%,25%。在各个渠道上,以往有所不足的企业,均在发力补齐短板。

在调味品市场中,占比最大的酱油方面,在餐饮、零售和食品加工三大渠道的比例,也与调味品比例接近。在这一领域中,中炬高新此前在80%以上酱油销售用于家庭消费,但近两年来,中炬高新加大餐饮市场的开拓力度,餐饮渠道的消费比例正在逐步提升,目前家庭占比减少至70%左右。

据了解,中炬高新渠道优化的方式,包括成立厨邦顶级厨师俱乐部,让厨师协会参与公司的活动,让大家了解并使用厨邦的产品。另外,厨邦酱油也在美食类综艺节目领域发力,2017年,厨邦酱油赞助了《鲜厨当道》,为品牌注入时尚、健康的全新内涵。有分析称,中炬高新多番举措实施,有望与海天味业一起,形成酱油行业“双雄”局面。

国海证券指出,基于调味品行业在家庭端和餐饮端的需求稳定,家庭端受益消费升级带来调味品量价齐升,餐饮业的发展则促进调味品的放量和多元化创新发展,行业增长动力较强。

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